Perguntas e respostas sobre o CRM Completo
Módulos, preço, migração, API, financeiro, WhatsApp e telefonia. O que faltar, o 0800 444 4838 responde de graça.
Sobre o CRM Completo
O que faz um CRM ser "completo"?
Um CRM comum registra contatos e oportunidades. Um CRM completo acompanha o cliente do primeiro contato ao pagamento: pipeline e kanban para vender, financeiro com boletos e nota fiscal para cobrar, WhatsApp e telefone para atender, workflow para automatizar, assinatura digital para fechar e dashboard para decidir. No CRM Completo da KVOIP tudo isso é o mesmo sistema, não uma coleção de integrações.
Quanto custa cada módulo?
Nada, separadamente. Não existe preço por módulo: pipeline, financeiro, WhatsApp, chatbot, workflow e assinatura digital vêm liberados para todo usuário. O valor é de R$ 58 por usuário ao mês, e ele inclui também um ramal de telefonia com ligações ilimitadas no Brasil.
Por que o CRM vem com telefonia?
Porque a KVOIP é uma operadora VoIP e o CRM foi construído para fazer a telefonia render mais. O valor de R$ 58 é o plano do ramal; o CRM Completo vem dentro dele sem licença. Se você não precisar do telefone, o ramal continua lá — mas a maioria das equipes descobre que clique-para-ligar e ficha na tela quando o telefone toca mudam a rotina.
Existe limite de contatos, funis ou usuários?
Não há limite de contatos, de pipelines, de etapas, de campos personalizados ou de automações. O único número que muda o preço é a quantidade de usuários. O armazenamento é de 200 GB por workspace.
Consigo migrar meus dados de outro CRM ou de planilhas?
Sim. Importação por CSV/XLSX com mapeamento de campos para contatos, empresas, oportunidades e histórico; para os CRMs mais comuns há modelos prontos. A equipe de implantação acompanha a primeira importação sem custo.
O CRM Completo tem API?
Tem, aberta e documentada, com webhooks para eventos (novo lead, etapa alterada, pagamento confirmado). Dá para integrar com site, e-commerce, ERP e ferramentas de marketing.
Funciona no celular?
Funciona: aplicativo Android e iOS com pipeline, contatos, tarefas, WhatsApp e o ramal de telefonia — o vendedor liga pelo número da empresa a partir do próprio celular e a ligação fica gravada no CRM.
Há período de teste?
Sim: 3 dias de teste com todos os módulos, sem cartão de crédito. Depois, o plano é mensal e sem fidelidade.
Sobre boletos, notas e recorrência
Quais bancos e gateways o financeiro suporta?
Boletos e Pix por Banco Inter, Iugu e Asaas, com registro automático e baixa por webhook quando o pagamento entra. Contas a pagar e a receber com conciliação e fluxo de caixa por período.
A nota fiscal é emitida automaticamente?
Sim, via API da Focus NFe: NFS-e e NF-e emitidas quando o pagamento é confirmado ou quando você mandar, com PDF e XML anexados ao cliente e enviados por e-mail ou WhatsApp.
Dá para cobrança recorrente (mensalidades)?
Dá. Contratos com recorrência geram boletos e notas automaticamente todo mês, com lembrete por WhatsApp antes do vencimento e régua de cobrança depois dele.
O financeiro conversa com o pipeline?
Conversa: ganhar uma oportunidade pode gerar o contrato, o boleto e a nota; um boleto vencido pode mover o cliente para a etapa de cobrança e disparar uma tarefa ou uma ligação do discador.
Ainda com dúvida?
Um consultor mostra o CRM Completo com os seus dados de exemplo, em 20 minutos.
Prefere telefone? 0800 444 4838 — ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil.