Boleto e Pix
Registro automático no Banco Inter, Iugu ou Asaas; envio por e-mail e WhatsApp; baixa quando o pagamento entra.
Financeiro dentro do CRM
Boleto, contas e nota fiscal no mesmo sistema da venda.
A oportunidade ganha vira contrato, o contrato vira boleto, o pagamento dá baixa e a nota fiscal sai sozinha. Banco Inter, Iugu, Asaas e Focus NFe já integrados.
Ou crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail, sem cartão de crédito.
Baixa automática por webhookNFS-e e NF-eIncluso nos R$ 58
O que o financeiro faz
Da cobrança à conciliação
Recorrência
Contratos mensais geram cobrança e nota todo mês, com lembrete antes do vencimento e régua depois.
Contas a pagar
Fornecedores, vencimentos, categorias e centro de custo, com aprovação e comprovante anexado.
Contas a receber
Por cliente, contrato ou vendedor. Inadimplência em destaque e ação em um clique.
Conciliação e fluxo de caixa
Extrato conciliado, previsto × realizado e fluxo de caixa por período e categoria.
Nota fiscal automática
NFS-e e NF-e via Focus NFe, no pagamento ou sob comando, com PDF e XML no cadastro.
Fluxo
O caminho do dinheiro dentro do CRM Completo
Cada passo dispara o seguinte. Ninguém redigita nada.
Oportunidade ganha
O vendedor marca como ganho. O workflow gera o contrato com os dados da proposta e envia para assinatura digital.
Contrato assinado
A assinatura confirma e o sistema cria a cobrança, única ou recorrente, no banco escolhido.
Boleto enviado
O cliente recebe por e-mail e WhatsApp. Três dias antes do vencimento, lembrete automático.
Pagamento confirmado
O aviso do banco dá baixa, atualiza o contas a receber e libera a nota.
Nota emitida
A Focus NFe emite; PDF e XML ficam no cadastro e seguem por e-mail. O dashboard soma o recebido do mês.
Se não pagar
Régua de cobrança: WhatsApp, e-mail, tarefa para o financeiro e, se você quiser, uma ligação do discador.
Automação
A régua de cobrança roda sozinha
O mesmo editor de workflow que move oportunidades cuida da cobrança: lembrete antes do vencimento, mensagem no dia seguinte, tarefa para o financeiro depois de uma semana.
Tudo que foi enviado fica registrado na linha do tempo do cliente.
- Lembrete pelo WhatsApp antes do vencimento
- Cliente movido para a etapa de cobrança
- Tarefa ou ligação para quem está em atraso
Integrações
Banco e nota fiscal ligados numa tela só
Cobrança, nota fiscal, assinatura de contrato e chat ficam na mesma tela de integrações. Você vincula a sua conta e o CRM passa a usar.
- Banco Inter, Iugu e Asaas
- Focus NFe para NFS-e e NF-e
- API e webhooks para o seu ERP
Em vídeo
A cobrança saindo da própria venda
Veja o boleto com Pix ser emitido pelo Banco Inter, Iugu ou Asaas a partir da oportunidade fechada, e a baixa acontecer sozinha.
- Boleto e Pix no mesmo documento
- Baixa automática
Dúvidas
Bancos, notas e recorrência
Dúvida sobre a integração com o seu banco ou com a sua prefeitura? Pergunte.
Perguntar no WhatsAppQuais bancos e gateways o financeiro aceita?
Boleto e Pix pelo Banco Inter, Iugu e Asaas, com registro automático e baixa por webhook assim que o pagamento entra. Contas a pagar e a receber, conciliação e fluxo de caixa por período ficam no mesmo módulo.
A nota fiscal sai sozinha?
Sai. A NFS-e e a NF-e são emitidas via Focus NFe quando o pagamento é confirmado, ou quando você mandar. O PDF e o XML ficam no cadastro do cliente e seguem por e-mail ou WhatsApp.
Dá para cobrar mensalidade recorrente?
Dá. Um contrato recorrente gera boleto e nota todo mês, com lembrete pelo WhatsApp antes do vencimento e régua de cobrança depois.
O financeiro conversa com o pipeline?
Conversa. Ganhar uma oportunidade pode gerar contrato, boleto e nota. Um boleto vencido pode levar o cliente para a etapa de cobrança e criar uma tarefa ou uma ligação do discador.
O financeiro custa à parte?
Não. Está incluso nos R$ 58 por usuário. As tarifas de emissão de boleto e de nota são as do seu banco e da prefeitura ou SEFAZ. Ver preços.
Quem do financeiro precisa de usuário?
Quem entra no sistema conta como usuário. O time financeiro trabalha na mesma base que vendas, sem exportar planilha.
Venda, cobre e emita a nota no mesmo lugar
Conecte o banco e a Focus NFe em minutos e veja o primeiro boleto sair da própria oportunidade.
Falar no WhatsApp (11) 4040-4838Criar conta sozinho
Crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail: 3 dias grátis, sem cartão de crédito. Prefere ligar sem custo? 0800 444 4838, grátis de qualquer telefone.