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Boletos e Pix
Registro automático em Banco Inter, Iugu ou Asaas; envio por e-mail e WhatsApp; baixa por webhook quando o pagamento entra.
Financeiro dentro do CRM
Boletos, contas a pagar e receber e nota fiscal, no mesmo sistema da venda
O CRM com financeiro fecha o ciclo: a oportunidade ganha vira contrato, o contrato vira boleto, o pagamento dá baixa e a nota fiscal sai sozinha. Banco Inter, Iugu, Asaas e Focus NFe já integrados.
O que o financeiro faz
Da cobrança à conciliação
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Recorrência
Contratos mensais geram cobrança e nota todo mês, com lembrete antes do vencimento e régua de cobrança depois.
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Contas a pagar
Fornecedores, vencimentos, categorias e centro de custo. Aprovação e comprovante anexado.
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Contas a receber
Por cliente, por contrato, por vendedor. Inadimplência em destaque e ação em um clique.
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Conciliação e fluxo de caixa
Extrato conciliado, previsto × realizado, fluxo de caixa por período e categoria.
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Nota fiscal automática
NFS-e e NF-e via Focus NFe, emitidas no pagamento ou sob comando, com PDF e XML anexados ao cliente.
Fluxo
O caminho do dinheiro dentro do CRM Completo
Cada passo dispara o seguinte; ninguém recopia nada.
Oportunidade ganha
O vendedor marca como ganho. O workflow gera o contrato com os dados da proposta e envia para assinatura digital.
Contrato assinado
A assinatura confirma e o sistema cria a cobrança — única ou recorrente — no banco escolhido.
Boleto enviado
Cliente recebe por e-mail e WhatsApp. Três dias antes do vencimento, lembrete automático.
Pagamento confirmado
O webhook do banco dá baixa, atualiza o contas a receber e libera a emissão da nota.
Nota fiscal emitida
Focus NFe emite; PDF e XML ficam no cadastro do cliente e vão por e-mail. O dashboard atualiza o recebido do mês.
Se não pagar
Régua de cobrança: WhatsApp, e-mail, tarefa para o financeiro e, se quiser, o cliente entra na campanha do discador.
Na prática
O financeiro do cliente fica na ficha dele
Boleto, Pix, contrato e nota ficam no mesmo registro em que estão a proposta, as ligações e os e-mails. Ninguém precisa abrir outro sistema para saber se o cliente pagou.
Na prática
Onde o banco e a nota fiscal são ligados
Perguntas sobre o financeiro
Bancos, notas e recorrência
Quais bancos e gateways o financeiro suporta?
Boletos e Pix por Banco Inter, Iugu e Asaas, com registro automático e baixa por webhook quando o pagamento entra. Contas a pagar e a receber com conciliação e fluxo de caixa por período.
A nota fiscal é emitida automaticamente?
Sim, via API da Focus NFe: NFS-e e NF-e emitidas quando o pagamento é confirmado ou quando você mandar, com PDF e XML anexados ao cliente e enviados por e-mail ou WhatsApp.
Dá para cobrança recorrente (mensalidades)?
Dá. Contratos com recorrência geram boletos e notas automaticamente todo mês, com lembrete por WhatsApp antes do vencimento e régua de cobrança depois dele.
O financeiro conversa com o pipeline?
Conversa: ganhar uma oportunidade pode gerar o contrato, o boleto e a nota; um boleto vencido pode mover o cliente para a etapa de cobrança e disparar uma tarefa ou uma ligação do discador.
Venda, cobre e emita nota no mesmo lugar
Conecte o banco e a Focus NFe em minutos e veja o primeiro boleto sair da própria oportunidade.
Prefere telefone? 0800 444 4838 — ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil.